Börse: Air Berlin gibt 5,9 Millionen neue Aktien wegen LTU-Kauf aus
zuletzt aktualisiert: 28.03.2007 - 09:01Berlin (RPO). Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin will die Übernahme ihres Konkurrenten LTU durch die Ausgabe neue Aktien und eine Wandelanleihe schultern. Wie Air Berlin am späten Dienstagabend mitteilte, sollen rund 5,9 Millionen neue Aktien ausgegeben und eine Wandelanleihe von mindestens 150 Millionen Euro ausgegeben werden.
Beide Transaktionen hätten ein Gesamtvolumen von etwa 250 Millionen Euro. Die Airline hatte am Dienstagmorgen bekannt gegeben, die Düsseldorfer LTU für 140 Millionen Euro zu kaufen. Außerdem übernimmt Air Berlin die Verbindlichkeiten der LTU von 200 Millionen Euro.
Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung und aus der Wandelanleihe erfolge teilweise die Finanzierung des Kaufs und die Refinanzierung von etwa 100 Millionen Euro der LTU-Verbindlichkeiten. Auch etwa 50 Millionen Euro Verbindlichkeiten der Air Berlin sollen so finanziert werden. Die neuen Aktien repräsentieren laut Air Berlin zehn Prozent des Grundkapitals. Im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung würden sie nur institutionellen Investoren zum Kauf angeboten. Die neuen Aktien würden an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
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